Suomalainen tietoturvaratkaisuihin erikoistunut SSH ja italialainen puolustusalan yhtiö Leonardo ovat allekirjoittaneet strategisen yhteistyösopimuksen, mutta osakeannin toteutuminen on ehtona sopimuksen voimaantulolle.
Suunnitellun sijoitussopimuksen mukaisesti SSH laskisi liikkeeseen yhteensä 13 333 333 uutta osaketta suunnatulla osakeannilla Leonardolle merkintähintaan 1,50 euroa osakkeelta, keräten noin 20 000 000 euroa.
SSH:n kurssi oli pörssin auetessa yli 50 prosentin nousussa.
Leonardon osakeannin merkintähinta olisi 1,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa 49,6 prosentin preemiota SSH:n osakkeen viiden kaupankäyntipäivän volyymipainotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä 30. kesäkuuta. Eiliseen maanantain päätöskurssiin nähden preemio on noin 47 prosenttia.
Leonardon osakeanti käsittäisi yhteensä 13 333 333 yhtiön uutta osaketta Leonardolle. Annin toteuttamisen jälkeen SSH:n osakkeiden kokonaismäärä olisi 54 301 364, jolloin Leonardon omistusosuus olisi 24,55 prosenttia.
Osakeannin toteuttamisen jälkeen Leonardosta tulee SSH:n suurin osakkeenomistaja.
Nykyinen suurin omistaja, Accendo Capital, joka omistaa tällä hetkellä 27,66 prosenttia osakkeista, tulee olemaan toiseksi suurin omistaja 20,87 prosentin osuudella Leonardon osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Leonardo on tehnyt sijoitussopimuksen yhteydessä ensitarjous- ja etuosto-oikeussopimuksen SSH:n nykyisten suurimpien osakkeenomistajien, Accendo Capitalin ja Tatu Ylösen kanssa.
Leonardon etuosto-oikeus ei ole voimassa tilanteessa, jossa kyseessä on julkinen ostotarjous ostaa SSH:n osakkeet osittain tai kokonaan.
Kova preemio
SSH:n hallitus kertoo tiedotteessa tehneensä kokonaisarvion ja harkinneensa huolellisesti mahdollisuutta hankkia pääomaa osakeannilla, jossa SSH:n nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus. Hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on seuraavat syyt.
SSH:n ja Leonardon välinen suunniteltu strateginen yhteistyösopimus tarjoaisi SSH:lle houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia, joita ei muutoin välttämättä olisi tarjolla, ja strateginen yhteistyösopimus on ehdollinen Leonardon osakeannin toteutumiselle, merkintäetuoikeusanti veisi olennaisesti enemmän aikaa toteuttaa ja sisältäisi suuremman riskin osakekurssiin kohdistuvasta kielteisestä vaikutuksesta.
Lisäksi Leonardon osakeannin merkintähinta sisältää 49,6 prosentin preemion SSH:n osakkeen viiden kaupankäyntipäivän volyymipainotettuun keskikurssiin ja 44,6 prosentin preemion SSH:n osakkeen kahdenkymmenen kaupankäyntipäivän volyymipainotettuun keskikurssiin Helsingin pörssissä 30. kesäkuuta.
Hallitus on arvioinut, että suunnattu osakeanti, jossa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, on SSH:lle edullisin vaihtoehto sen toiminnan rahoittamiseen, SSH:n arvon luomiseen ja osakkeenomistajien edun toteuttamiseen.
SSH:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi ja enintään yhdeksän. Viisi hallituksen jäsentä valitsee yhtiökokous, ja enintään neljä jäsentä voidaan nimittää hallitukseen siten, että kukin osakkeenomistaja, joka omistaa yli 20 prosenttia SSH:n ulkona olevista osakkeista, on oikeutettu nimittämään yhden jäsenen hallitukseen.
SSH pitää ylimääräisen yhtiökokouksen 7. elokuuta liittyen yritysjärjestelyyn Leonardon kanssa.
Strateginen yhteistyö
Strategisen yhteistyösopimuksen mukaisesti SSH:sta tulisi Leonardon ensisijainen yhteistyökumppani Zero Trust -periaatteeseen perustuvassa erityisoikeudellisen käytön hallinnassa (Privileged Access Management) sekä kvanttiturvallisessa verkkosalaamisessa.
“Integroimalla tarjontamme Leonardon vahvaan asemaan puolustus-, ilmailu- ja avaruus- sekä kriittisen infrastruktuurin markkinoilla odotamme merkittäviä synergiaetuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia,” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Rami Raulas tiedotteessa.
Leonardo saisi yksinoikeuden maailmanlaajuisesti, Pohjoismaita lukuun ottamatta, tarjota ratkaisuja puolustussektorille ja julkishallinnolle, mukaan lukien Nato, Euroopan unionin toimielimet, virastot ja laitokset, poliisi- & tiedusteluviranomaiset sekä kriittinen infrastruktuuri, joissa SSH:n modernit ja innovatiiviset PrivX- ja NQX-ratkaisut sisällytettäisiin osaksi Leonardon kokonaisvaltaista Zero Trust -projektia ja turvallisuuspalvelutarjontaa.
”Leonardon kanssa toteutettavan strategisen yhteistyön ja siihen liittyvän osakeannin myötä SSH saa rinnalleen vankan teollisen pääomistajan, jonka keskeisellä markkina-alueella kyberturvallisuusratkaisujen tarve kasvaa jatkuvasti. Yhteistyö mahdollistaa SSH:lle täysin uudenlaisen tavan lähestyä ja päästä mukaan nopeasti kasvaville kyberturvallisuusmarkkinoille puolustussektorilla. Olemme pääomistajana keskittyneet etsimään keinoja, joilla SSH voi tavoitella merkittävää kasvua uusilta kasvavilta markkina-alueilta, joista puolustussektori on tällä hetkellä yksi kiinnostavimmista”, sanoo Henri Österlund, SSH:n hallituksen puheenjohtaja ja Accendo Capitalin perustajaosakas tiedotteessa.
Lue lisää:
